Волшебник-воин Орфен

Аниме рассказывает историю о местности под названием Пик Когтя. Туда, отправляются не только искатели приключений, но и маги с целью поиска легендарного меча. Одна девушка-волшебница смогла найти его, но сила и влияние оружия оказалось настолько большим, что это превратило её в дракона. Маги узнавшие о судьбе коллеги, решили что нужно сразиться с крылатым существом. Единственный кто против этого плана - воин по имени Орфен. Он решает найти способ обратить заклинание и вернуть человеческий вид волшебнице. Сделать это непросто, да и сил не так много у главного героя. Однако, он не может так поступить со своей коллегой, и верит в другой способ решения этой проблемы. Чтобы добраться и попытаться изменить структуру спятившей и озлобленной заклинательницы, воину предстоит одолеть различных врагов, пройти через другие опасности Пика Когтя, и постараться выжить. От его решений зависит не только жизнь девушки, но и возможно будущее этих краёв. Что же с ним будет дальше происходить в этом аниме на самом деле?