Добрыня Никитич и Змей Горыныч

"Добрыня Никитич и Змей Горыныч" второй мультипликационный фильм, положивший начало прекрасной серии. Согласно сюжету, титульный богатырь держит в страхе татар, сам собирая с них дань. Выполняя очередное поручение киевского князя, он отправляется к последним, чтобы забрать золото для пополнения родной казны. Вот только басурмане не особо-то и желают отдавать деньги. Они пробуют одолеть витязя, но тот ловко разделывается с ними, а хан делает вид, что не узнал Добрыню. Тем временем, сам князь оказывается в карточном долгу у собственного боярина. Тот требует выплаты, а когда оказывается, что государю нечем покрыть задолжность, предлагает выдать за него Забаву Путятичну, племянницу князя. С горестью на сердце, последний соглашается. Тогда боярин крадет свою невесту, а всю вину сваливают на Змея Горыныча. Чтобы создать видимость обеспокоенности, сам владыка Киева зовет к себе Никитича и приказывает разобраться в трехглавым змеем, что посмел украсть родную кровинушку. Богатырь немедленно отправляется в путь, а за ним следом плетется Елисей, который влюблен в девушку и сам хочет ее спасти. В какой-то момент главный герой замечает юнца и берет к себе в ученики. Вместе им предстоит противостоять козням Бабы-Яги, которая тоже задолжала картежных дел мастеру и в оплату долга готова строить козни и приворожить Путятичну.